• إعفاء ضريبي لمساهمي شركة فيتيس إنرجي كشركة عامة منفصلة جديدة.
• بيع إيداهو تيمبر بالقيمة التي تم الإتفاق عليها وهي 239 مليون دولار أمريكي، ستنتج عنه أرباحٌ تقدر بـ 140 مليون دولار قبل خصم الضريبة
• تعتزم مجموعة جيفريز دمج شركتي التقارير التابعتي لهيئة الأوراق المالية والبورصات من أجل تحقيق البساطة وتوفير التكاليف
• بلغ صافي القيمة الدفترية للمحفظة المصرفية التجارية 1.6 مليار دولار أمريكي في 31 مايو 2022؛ أما صافي القيمة الدفترية الملموسة للمحفظة المصرفية التجارية لو لم تتم الصفقتان لما تخطى المليار دولار. 1
(بزنيس واير)- أعلنت مجموعة جيفريز فيننشال غروب إنك المالية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: JEF) اليوم أنه انطلاقًا من التزامها باستراتيجيتها الأساسية الطويلة الأمد المتمثلة في التركيز على بناء أعمال مصرفية استثمارية وأسواق رأس المال وتقليل حجم المحفظة المصرفية التجارية، فإنها تتوقع أن تحول حصتها في شركة فيتيس إنرجي إلى مساهميها قبل نهاية عام 2022. وسيؤدي هذا الفصل إلى تشكيل كيان مستقل جديد، "فيتيس إنيرجي إنك"، والذي سيكون في نهاية المطاف شركة مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية. وتتوقع جيفريز أن يتم توزيع حصص ملكيتها بشكل معفى من الضرائب على أساس تناسبي لجميع المساهمين. والجدير بالذكر أن في 31 مايو 2022، بلغ كل من صافي القيمة الدفترية لشركة فيتيس وصافي قيمتها الدفترية الملموسة 427 مليون دولار2.
بالإضافة إلى فصل شركة فيتيس، فقد وافقت مجموعة جيفريز المالية على بيع إيداهو تيمبر في عمليتين بسعر بيع إجمالي قدره 239 مليون دولار، مما يحقق مكاسب تقدر بـ 140 مليون دولار قبل خصم الضريبة. ومن المتوقع أن تنتهي هذه الصفقات في أغسطس.
وبحسب المجموعة، فقد كانت القيمة الدفترية الصافية للمحفظة المصرفية التجارية 1.6 مليار دولار أمريكي في 31 مايو 2022، ولو لم تتم الصفقتان لما تخطى المليار دولار. أمّا في الوقت الراهن، تواصل شركة "لينكم" دمج عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بها في "تيسكالي". وسيوفر إتمام هذا الاندماج مزيدًا من المرونة لشركة "لينكم" لمتابعة تعظيم القيمة، بما يتوافق مع استراتيجية المجموعة المالية لتقليل المحفظة المصرفية التجارية الخاصة بها. وتتوقع المجموعة أيضًا أن تحقق "هوم فيد" سيولة لعدد من أصولها على مدار الأشهر الثمانية عشرة القادمة.
بالإضافة إلى ذلك ، تتوقع جيفريز تيسير وتبسيط هيكل الشركة من خلال دمج مجموعة جيفريز المحدودة المسؤولية مع مجموعة جيفريز المالية في نهاية السنة المالية 2022. وسيؤدي هذا الاندماج إلى جملة أمور بينها إلغاء المتطلبات المتعلقة بمجموعتين من النماذج 10-Qs و 10-Ks، والعمليات المزدوجة الأخرى في جيفريز، وينتج عن ذلك تحمل مجموعة جيفريز المالية التزامات الديون الخاصة بمجموعة جيفريز. وتجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع التخفيض الإضافي للمحفظة المصرفية التجارية القديمة لمجموعة جيفريز بسبب الفصل المخطط لـشركة فيتيس وبيع إيداهو تيمبر، فلن تقوم المجموعة مجددًا في العام 2023 بتقسيم استثماراتها في الخدمات المصرفية التجارية القديمة كقسم منفصل لأغراض إعداد التقارير.
وفي ما يتعلق بالدمج المؤسسي المخطط له، قررت تيري جيندرون، الرئيسة التنفيذية للشؤون المالية وجون دالتون، المراقب المالي ورئيس المحاسبة، أن يبقيا في جيفريز خلال النصف الأول من العام 2023، على أن يسعيا بعد ذلك إلى فرص جديدة خارج المجموعة. وعند الانتهاء من دمج الكيانات، سيصبح مات لارسون والسيدة تيري جيندرون الرئيسين التنفيذيين المشاركين للشؤون المالية لمجموعة جيفريز على أن يتسلم مات المهام بعد مغادرة السيدة جيندرون في العام 2023.
وقد صرح ريتش هاندلر، الرئيس التنفيذي لجيفريز، وبريان فريدمان، رئيس المجموعة ما يلي: "إنّ ما أعلنا عنه اليوم علامة فارقة جديدة في خطتنا الطويلة الأمد من أجل تركيز جيفريز بمسار أعمالها الأساسية وهي الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال. فعلى مدار العقد الماضي، ومنذ أن قمنا بدمج لوكيديا ناشيونل كوربوريشن ومجموعة جيفريز لنصبح في النهاية مجموعة جيفريز المالية، حققنا تقدمًا ملحوظًا وناجحًا. كما سبق وأوضحنا للمساهمين، إنّ هدفنا هو تحسين تحقيق قيمة المحفظة المصرفية التجارية بينما نواصل بناء جيفريز. ومن خلال التحلي بالصبر وتحيّن الفرص في بذل جهودنا لتحويل المحفظة المصرفية التجارية القديمة، تمكنا من تحقيق مكاسب بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي قبل خصم الضريبة في 31 مايو 2022 و 1.9 مليار3 دولار أمريكي إذا احتسبنا ضمنًا بيع إيداهو تيمبر. كذلك الأمر، خلال العقد الماضي، حوّلنا 3.7 مليار دولار من صافي خسائر التشغيل المرحّلة التي حصلنا عليها في سنوات لوكيديا إلى مدخرات ضريبية نقدية كبيرة؛ وأعدنا 5.6 مليار دولار في 31 مايو 2022 و 6 مليار دولار4 عند تضمين فصل فيتيس، إلى مساهمينا عن طريق توزيعات أرباح نقدية بقيمة 1.3 مليار دولار، و 878 مليون دولار4 من التوزيعات العينية، و 3.8 مليار دولار من خلال إعادة شراء أسهمنا.
وتابعا: "تمثل قيمة 6 مليار4 دولار أمريكي التي اعيدت لمساهمينا 60 بالمائة من القيمة الدفترية المجمّعة 10 مليار دولار أمريكي، ونحو 80 بالمائة من إجمالي القيمة الدفترية الملموسة البالغة 7.2 مليار5 دولار أمريكي في وقت دمج لوكيديا ومجموعة جيفريز. وكانت القيمة الدفترية في 31 مايو 2022 تبلغ 10.3 مليار دولار أمريكي ولو لم يحتسب مجموع مبيعات الأصول (بما في ذلك إيداهو تيمبر) والأرباح النقدية والعينية (بما في ذلك فصل فيتيس)، فكانت لتبلغ 8.1 مليار دولار6 في 31 مايو 2022.
وتم تخفيض أسهم جيفريز القائمة بنسبة تزيد عن 35 بالمائة من 364 مليون في وقت دمج مجموعتي لوكيديا وجيفريز إلى 232 مليون اليوم، وكذلك تم تخفيض عدد الأسهم المخففة بالكامل لدينا بأكثر من 30 بالمائة من 390 مليون7 سهم إلى 260 مليون7 سهم اليوم. أهم ما في الأمر، أن مجموعة جيفريز قد تحولت من اللاعب المتألق القوي في وول ستريت كما كانت حالها في العام 2012، حيث بلغ صافي الإيرادات 3.1 مليار دولار، وصافي الأرباح المنسوبة إلى مجموعة جيفريز بقيمة 282 مليون دولار، وعدد الموظفين العالمي البالغ 3804 موظفين، إلى إحدى الشركات الاستثمارية المصرفية الرائدة في العالم مع صافي إيرادات يبلغ 6 مليار دولار، وأرباح صافية منسوبة إلى مجموعة جيفريز تُقدّر بـ 1.3 مليار دولار، وعدد موظفين يبلغ 4825 على أساس الأشهر الاثني عشر الماضية.
وأضافا: "نحن فخورون جدًا بفريقنا العالمي بأكمله في جيفريز، إلا أنه في ظل مناخ السوق الحالي الذي يمثل بالتأكيد تحديات قصيرة المدى، فلا يمكننا أن نكون أكثر تفاؤلًا بشأن قدرة جيفريز على الاستمرار في النمو وتقديم أفضل خدمة لقاعدة عملائنا الداعمين والمخلصين. لكن لا شك أن ما أعلناه اليوم سيسمح لنا بمواصلة التركيز على أولوياتنا الأساسية وبذل قصارى جهدنا لتقديمها لجميع فئاتنا المهمة.
وعلى قدر سعادتنا بوصولنا إلى النقطة التي يسمح لنا فيها حجم المحفظة المصرفية التجارية بدمج كياناتنا القانونية، فإننا نشعر بخيبة أمل لرحيل السيدة جيندرون والسيد دالتون. وعلى الرغم من أننا رحبنا بشراكتهما المستمرة في جيفريز، فقد أبلغانا أنهما أكثر إهتمامًا بالتفتيش عن أدوارٍ أكثر توافقًا مع خبرتهما. وقد برعت السيدة جيندرون في دورها منذ انضمامها إلى جيفريز في سبتمبر 2014، ، حيث أرشدتنا من خلال عناصر لا تعد ولا تحصى في تحول أعمالنا، وتعزيز الإعلانات العامة وإعداد التقارير، والمساعدة في تعزيز الضوابط الداخلية والبيانات المالية، وقيادة موظفي الشركة في مجموعة جيفريز المالية بالإضاقة إلى دعم الفريق المالي في مجموعة جيفريز، كذلك عندما كانت مديرة مالية لمجموعة جيفريز في الفترة التي تلت فقدان السيد بيغ برودبانت نتيجة جائحة كوفيد 19. وعلى غرارها، فقد فاق السيد دالتون الذي انضم إلينا في العام 2015 كل توقعاتنا بفضل خبرته وأخلاقياته الرائعة في العمل، واهتمامه الذي لا ينضب بالتفاصيل والرغبة في تولي وإتقان أي مهمة تم تسليمها إليه. ونحن ممتنون لهما بشكل خاص لأنهما سينجزان عملية الدمج والانتقال لضمان نجاح السيد مات لارسون كمدير مالي تنفيذي للمجموعة.
أمّا بالنسبة إلى فيتيس، نحن نعمل مع بوب جيريتي وبراين كري اللذين يعملان في فيتيس منذ عام 2013. وقد أثبتا طوال هذه الفترة أنهما خبرين استراتيجيين ذكيين نجحا في تنمية وتنويع اهتمامات فيتيس غير التشغيلية في مجال آبار النفط والغاز الطبيعي أولًا في حوض باكن. ونحن نؤمن بأعمال فيتيس ونعتقد أن تحوليها إلى مساهمة سيفتح المجال لتثبيت قيمتها الأساسية. نحن شخصيًا نتطلع إلى أن نكون مساهمين مباشرين هادفين في فيتيس والاستفادة من نجاحها المستمر.
أخيرًا، نود أن نشدّد على أن تيد إليس، الرئيس التنفيذي لشركة إيداهو تيمبر، كان شريكًا رائعًا لجيفريز منذ العام 2005، وقد ساهم باستمرار طوال تلك الفترة الممتدة على سبعة عشر عامًا بتحقيق أرباح جيفريز. كما سجلّت الشركة في العامين الماضيين أداءً قياسيًا خارجًا عن المألوف. مع ذلك، وبما أنّ تركيز جيفريز سيصب على أعمال الخدمات المالية، فقد قررنا أن هذا هو الوقت المناسب لبيع أعمالنا في مجال تصنيع الأخشاب. ونود أن نشكر تيد وجميع شركائه الكرام في إيداهو تيمبر على كل ما أنجزوه. تيد إنسانٌ رائعٌ يتمتع بكفاءة عالية ولياقة ورحمة ".
لقد لعبت شركة جيفريز المحدودة المسؤولية دور مستشار مالي لمجموعة جيفريز المالية جيفريز فيننشال غروب إنك في ما يتعلق بالدمج وفصل فيتيس إينرجي وبيع إيداهو تيمبر.
وتعدّ المجموعة المالية جيفريز فيننشال غروب إنك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: JEF) أكبر شركة مصرفية استثمارية مستقلة وعالمية متكاملة الخدمات ومقرها في الولايات المتحدة وتركز على خدمة العملاء منذ 60 عامًا. وهي شركة رائدة في تقديم النظرات الثاقبة والخبرة والتنفيذ للمستثمرين والشركات والحكومات. تقدم شركتنا مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات والمبيعات والتجارة وخدمات البحث وإدارة الثروات عبر جميع المنتجات في الأمريكتين وأوروبا وآسيا. ويعتبر قسم إدارة أصول لوكيديا التابع لجيفريز منصةً بديلةً متنامية لإدارة الأصول.
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "البيانات التطلعية" بالمعنى المقصود لأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995. وتستند البيانات التطلعية إلى وجهات النظر الحالية وتتضمن بيانات حول مستقبلنا وغيرها من البيانات التي لا تمثل حقائق تاريخية. وعادة ما تكون هذه البيانات التطلعية مسبوقة بكلمات "ينبغي" أو "تتوقع" أو "تعتزم" أو "قد" أو "سوف" أو "يمكن" أو عبارات مماثلة. وقد تحتوي البيانات التطلعية على توقعات بشأن الإيرادات والأرباح والعمليات والنتائج الأخرى، وقد تتضمن بيانات الأداء والخطط والأهداف المستقبلية. وقد تتضمن البيانات التطلعية أيضًا بيانات تتعلق باستراتيجياتنا للتطوير المستقبلي لأعمالنا ومنتجاتنا. ولا تمثل البيانات التطلعية سوى إعتقادنا بالأحداث المستقبلية، وكثير منها بطبيعتها غير مؤكد. ومن المحتمل أن النتائج الفعلية قد تختلف، ربما ماديًا، عن النتائج المتوقعة المشار إليها في هذه البيانات التطلعية. وتتواجد المعلومات المتعلقة بالعوامل المهمة، بما في ذلك عوامل المخاطرة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية، ربما ماديًا، والتي تختلف عن تلك الموجودة في بياناتنا التطلعية، في التقارير التي نرفعها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويجب عليك قراءة أي بيان تطلعي وتفسيره مع التقارير التي نقدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. ونحن لا نتعهد بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي من هذا القبيل ليعكس الظروف اللاحقة.
وقد لا يكون الأداء في الماضي مؤشرًا على النتائج في المستقبل. فإن أنواع مختلفة من الاستثمارات تنطوي على درجات متفاوتة من المخاطر. وبالتالي، لا ينبغي افتراض أن الأداء المستقبلي لأي استثمار أو استراتيجية استثمار محددة سيكون مربحًا أو مساويًا لمستوى أو مستويات الأداء المشار إليها.
تسويات غير متسقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
تسعى الجداول التالية إلى التوفيق بين مقاييسنا غير المتسقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة. وتعتقد الإدارة أن هذه التدابير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مفيدة للمستثمرين لأنها تسمح لهم بمشاهدة نتائجنا من خلال أعين الإدارة، وتسهيل المقارنة عبر الفترات التاريخية وفهم التأثير المتوقع للمعاملات المتوقعة. ولا ينبغي اعتبار هذه الإجراءات بديلاً عن التدابير المعدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة أو أعلى منها.
1) تسوية القيمة الدفترية الملموسة المبدئية للخدمات المصرفية التجارية
يسعى الجدول الوارد أدناه إلى التوفيق بين القيمة الدفترية المصرفية التجارية في 31 مايو 2022 والقيمة الدفترية الملموسة المبدئية للخدمات المصرفية التجارية في 31 مايو 2022 (الأرقام بالملايين)
31 مايو 2022
القيمة الدفترية المصرفية التجارية (مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا)
1599 دولار أمريكي
ناقص القيمة الدفترية لـفيتيس بسبب الفصل
427
ناقص القيمة الدفترية لشركة إيداهو تيمبر بسبب البيع
122
ناقص الشهرة التجارية والأصول غير الملموسة الخاصة بالخدمات المصرفية التجارية
45
القيمة الدفترية الملموسة للعمليات المصرفية التجارية المبدئية (غير متسقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً)
965 دولار أمريكي
2) تسوية القيمة الدفترية الملموسة لشركة فيتيس
يسعى الجدول الوارد أدناه إلى التوفيق بين القيمة الدفترية لفيتيس في 31 أمايو 2022 والقيمة الدفترية الملموسة لفيتيس في 31 مايو 2022 (الأرقام بالملايين):
31 مايو 2022
القيمة الدفترية لفيتيس (مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا)
427 دولار أمريكي
ناقص الشهرة التجارية والأصول غير الملموسة الخاصة بالشركة
القيمة الدفترية لفيتيس (غير متسقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا)
-
427 دولار أمريكي
3) تسوية مكاسب ما قبل خصم الضريبة على المبيعات المصرفية التجارية
يسعى الجدول الوارد أدناه إلى التوفيق بين المكاسب ما قبل خصم الضرائب على المبيعات المصرفية التجارية والمكاسب المبدئية قبل خصم الضرائب على المبيعات المصرفية التجارية بما في ذلك البيع المقدّر لشركة إيداهو تيمبر (الأرقام بالملايين):
مكاسب ما قبل خصم الضرائب على المبيعات المصرفية التجارية
مكاسب ما قبل خصم الضرائب على المبيعات المصرفية التجارية من 1 مارس 2013 حتى 31 مايو 2022 (مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا)
1759 دولار أمريكي
المكاسب المقدرة من بيع إيداهو تيمبر قبل خصم الضرائب
140
مكاسب مبدئية قبل خصم الضرائب على المبيعات المصرفية التجارية (غير متسقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً)
1899 دولار أمريكي
4) تسوية عائدات المساهمين
يسعى الجدول الوارد أدناه إلى التوفيق بين إجمالي المبلغ الذي تم إرجاعه إلى المساهين والمبلغ المبدئي الذي تم إرجاعه إلى المساهمين بما في ذلك الفصل المعلن لفيتيس (الأرقام بالملايين):
الأول من مارس 2013 – 31 مايو 2022
توزيع الارباح النقدية
توزيعات عينية
إعادة شراء السهم
العائد الإجمالي
العائد الإجمالي (مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا)
1313 دولار أمريكي
451 دولار أمريكي
3802 دولار أمريكي
5567 دولار أمريكي
القيمة الدفترية لـ فيتيس في 31 مايو 2022 مقابل التوزيع العيني المتوقع
-
427
-
427
العائد الإجمالي المبدئي بما في ذلك فصل فيتيس المعلن عنه (غير متسقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا)
1313 دولار أمريكي
878 دولار أمريكي
3802 دولار أمريكي
5993 دولار أمريكي
5) تسوية القيمة الدفترية الملموسة
يسعى الجدول الوارد أدناه إلى التوفيق بين القيمة الدفترية في31 مارس 2013 والقيمة الدفترية الملموسة في31 مارس 2013 (الأرقام بالملايين):
31 مارس 2013
القيمة الدفترية لجيفريز فيننشال غروب (مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا)
10042 دولار أمريكي
ناقص الشهرة التجارية والأصول غير الملموسة
2826
القيمة الدفترية الملموسة لجيفريز فيننشال غروب (غير متسقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا)
7215 دولار أمريكي
6) التسوية المبدئية للقيمة الدفترية الملموسة:
يسعى الجدول الوارد أدناه إلى التسوية بين القيمة الدفترية والقيمة الدفترية الملموسة المبدئية بما في ذلك الفصل المعلن عن فيتيس وبيع إيداهو تيمبر (الأرقام بالملايين):
31 مايو 2022
القيمة الدفترية لجيفريز فيننشال غروب (مبادئ المحاسبة المقبول عمومًا)
10300 دولار أمريكي
ناقص القيمة الدفترية لـفيتيس في 31 مايو بسبب الفصل
427
الربح المقدر من بيع شركة إيداهو تيمبر بعد خصم الضريبة
105
ناقص الشهرة التجارية والأصول غير الملموسة
1885
القيمة المبدئية الدفترية الملموسة لجيفريز فيننشال غروب (غير متسقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا)
8093 دولار أمريكي
7) تسوية الأسهم القائمة المخففة بالكامل
يسعى الجدول الوارد أدناه إلى التوفيق بين الأسهم القائمة مع الأسهم القائمة المخففة بالكامل (الأرقام بالملايين):
31 مايو 2022
31 مارس 2022
الأسهم القائمة (مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا)
232
364
وحدات السهم المقيدة (RSU)
17
15
خيارات الأسهم
5
3
الأسهم الممتازة القابلة للتحويل وللاسترداد
4
4
سندات
-
4
أنواع أخرى
1
1
أسهم قائمة مخففة بالكامل (غير متسقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا)
260
390
(أ) إن الأسهم القائمة المخففة بالكامل تشمل وحدات الأسهم المقيدة المكتسبة وغير المكتسبة، بالإضافة إلى العدد المستهدف من هذه الوحدات القابل للإصدار بموجب خطط تعويض كبار المسؤولين التنفيذيين. وتضمن الأسهم القائمة المخففة بالكامل أيضًا جميع خيارات الأسهم والسندات والأسهم العادية الصادرة بناءً على تحويل الأسهم الممتازة القابلة للتحويل وللاسترداد إلى أسهم عادية.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.businesswire.com/news/home/20220717005057/en/
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
الرابط الثابت
https://aetoswire.com/ar/news/مجموعة-جيفريز-المالية-تعلن-عن-معاملات-استراتيجية-لتبسيط-العمليات-بغية-التركيز-على-بناء-شركة-مصرفية-استثمارية-عالمية-رائدة-مستقلة-توفر-كافة-الخدمات
جهات الاتصال
"لورا أولبرندت دي بييرو"
مجموعة جيفريز فيننشال غروب إنك
هاتف: (212) 460-1977
"جوناثن فريدمان"
مجموعة جيفريز غروب ش.م.م
هاتف: (212) 284-2556
