بوسطن - الجمعة, 18. يوليو 2025
-—شركة Loomis, Sayles & Company
تحتفل شركة Loomis, Sayles & Company بفخر بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لنهجها المتميز في الاستثمار في أسهم النمو تحت قيادة Aziz V. Hamzaogullari، المحلل المالي المعتمد، والمؤسس والمدير التنفيذي للاستثمار ومدير محفظة فريق استراتيجيات أسهم النمو (GES) في Loomis Sayles. Aziz هو أيضًا نائب الرئيس التنفيذي وعضو في مجلس إدارة الشركة.
يتميز فريق GES بتماسكه وخبرته التي تمتد لما يقرب من 19 عامًا في توليد الأرباح، ونهجه الاستثماري طويل الأجل في الأسهم الخاصة.
تحت قيادة Aziz Hamzaogullari منذ عام 2010، نمت الأصول الخاضعة للإدارة لفريق GES من 1.9 مليار دولار إلى ما يقرب من 91 مليار دولار اعتبارًا من 31 مايو 2025.
قدم Aziz نهجًا متميزًا للاستثمار في الأسهم عندما انضم إلى Loomis Sayles في عام 2010. يدعم إطار البحث المكون من سبع خطوات نهج الأسهم الخاصة طويل الأجل لفريق GES للاستثمار. يسعى الفريق إلى الاستثمار في عدد قليل من الشركات عالية الجودة ذات المزايا التنافسية المستدامة والنمو المربح فقط عندما يتم تداولها بخصم على القيمة الجوهرية المقدرة من قِبل GES.
واستنادًا إلى هذه الفلسفة الاستثمارية الفريدة، وسع فريق GES نطاقه من استراتيجيات نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والموجهة نحو الولايات المتحدة إلى استراتيجيات النمو العالمية والنمو الدولي طويلة الأجل، بالإضافة إلى استراتيجية صناديق التحوط طويلة/قصيرة الأجل لأسهم النمو. تتوفر هذه الاستراتيجيات أيضًا في شكل أدوات متاحة للمستثمرين الأمريكيين.
يؤمن فريق GES بأن التركيز على جودة فلسفة الاستثمار لدى المدير، وعملياته، وطريقة اتخاذه للقرارات، أمرٌ أساسي لتقييم احتمالية النجاح المستقبلي. وتُجسّد أطروحة ألفا GES منظومةً راسخةً من المعتقدات الراسخة، وعملية استثمار دقيقة وقابلة للتكرار، ونقاط إثبات جوهرية.
صرّح Kevin Charleston، الرئيس التنفيذي لشركة Loomis Sayles: "منذ انضمامه إلى Loomis Sayles في عام 2010، نجح Aziz وفريق GES في التميز باستمرار من خلال التركيز الدؤوب على السعي لتحقيق عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر للمستثمرين. وبفضل نهجهم المتمايز، أظهروا قدرةً على اتخاذ القرارات بمهارة وانضباط، بالإضافة إلى سجل أداء قوي نفخر به للغاية".
وقال Aziz V. Hamzaogullari، المحلل المالي المعتمد، ومؤسس ورئيس قسم الاستثمار ومدير محفظة فريق استراتيجيات نمو الأسهم في Loomis Sayles: "أود أن أشكر مستثمرينا على ثقتهم. سنواصل التزامنا بمبادئنا التوجيهية للاستثمار طويل الأجل استنادًا إلى رؤيتنا المتميزة الرئيسية".
يتمتع فريق GES المتماسك بخبرة تقارب 19 عامًا في توليد عوائد فائقة (ألفا) عبر استراتيجياته في الأسهم المحلية والعالمية والدولية والنمو الطويل / القصير كما هو موضح أدناه.
الأداء المركب والتصنيفات (اعتبارًا من 31 مارس 2025)
نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة
تاريخ التأسيس: 1 يوليو 2006
84.1 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة
منذ إنشائه في عام 2006، حقق مؤشر نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة عائدًا سنويًا بنسبة 14.19% (إجمالي)، و13.68% (صافي)، متفوقًا على مؤشر نمو Russell 1000 بنسبة 1.63% (إجمالي)، و1.12% (صافي)، وهو عائد إجمالي يتفوق على 98% من نظرائه من الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة.†
يسعى مؤشر نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة إلى إنتاج عوائد زائدة طويلة الأجل مقابل مؤشر نمو ®Russell 1000 على أساس معدل المخاطر على مدار دورة السوق الكاملة (خمس سنوات على الأقل) من خلال اختيار الأسهم من الأسفل إلى الأعلى.
الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية. العائدات الإجمالية صافية من تكاليف التداول. صافي العوائد هو إجمالي العوائد ناقص رسوم الإدارة الفعالة. المؤشرات غير مدارة ولا تتكبد رسومًا. ليس من الممكن الاستثمار بشكل مباشر في مؤشر. يرجى الاطلاع على العوائد المتأخرة والإحصائيات الأخرى حتى نهاية الربع الأخير في نهاية المستند. † التصنيف من أصل 159 ملاحظة (عالم نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة التابع لتحالف eVestment).
نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة
تاريخ التأسيس 7/1/2006
$3.3 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة
منذ إنشائه في عام 2006، حقق مؤشر نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة المركب عائدًا سنويًا بنسبة 14.14% (إجمالي)، و13.55% (صافي)، متفوقًا على مؤشر Russell 3000 Growth بنسبة 1.89% (إجمالي)، و1.30% (صافي)، وهو عائد إجمالي يحتل مرتبة أعلى من 95% من نظرائه في الفئة**.
يسعى مؤشر نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة المركب إلى إنتاج عوائد زائدة طويلة الأجل مقابل مؤشر Russell ®3000 Growth على أساس معدل المخاطر على مدار دورة السوق الكاملة (خمس سنوات على الأقل) من خلال اختيار الأسهم من الأسفل إلى الأعلى.
النمو العالمي
تاريخ التأسيس 1/1/2016
$2.6 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة
منذ إنشائه في عام 2016، حقق مؤشر النمو العالمي المركب عائدًا سنويًا بنسبة 13.55% (إجمالي) و12.79% (صافي)، متفوقًا على مؤشر MSCI ACWI الإجمالي بنسبة 2.85% (إجمالي) و2.10% (صافي)، وهو عائد إجمالي يتفوق على 94% من نظرائه في النمو العالمي**.
يسعى مؤشر النمو العالمي المركب إلى إنتاج عوائد زائدة طويلة الأجل مقابل مؤشر MSCI ACWI الإجمالي على أساس معدل المخاطر على مدى دورة السوق الكاملة (خمس سنوات على الأقل) من خلال اختيار الأسهم من الأسفل إلى الأعلى.
النمو الدولي
تاريخ التأسيس 1/1/2020
45.8 مليون دولا أمريكي من الأصول المُدارة
منذ إنشائه في عام 2020، حقق مؤشر النمو الدولي المركب عائدًا سنويًا بنسبة 7.03% (إجمالي) و6.18% (صافي)، متفوقًا على مؤشر MSCI ACWI ex-US الإجمالي بنسبة 1.60% (إجمالي) و0.75% (صافي)، وهو عائد إجمالي يتفوق على 62% من نظرائه في النمو الدولي**.
يسعى مؤشر الدولي للنمو المركب إلى إنتاج عوائد زائدة طويلة الأجل مقابل مؤشر MSCI ACWI ex-US Gross على أساس معدل المخاطر على مدى دورة سوق كاملة (خمس سنوات على الأقل) من خلال اختيار الأسهم من الأسفل إلى الأعلى.
أسهم نمو طويلة/قصيرة الأجل
تاريخ التأسيس 2/1/2012
655.9 مليون دولار من الأصول المُدارة
منذ عام 2012، حقق مؤشر أسهم النمو طويلة/قصيرة الأجل عائدًا سنويًا بنسبة 10.97% (إجمالي) و9.33% (صافي)، متفوقًا على مؤشر S&P 500 50% Hedged بنسبة 3.89% (إجمالي) و2.25% (صافي)، ومؤشر HFRI Equity Hedge (إجمالي)* بنسبة 4.47% (إجمالي) و2.83% (صافي) ومؤشر HFRI EH: مؤشر النمو الأساسي بنسبة 5.61% (إجمالي)، 3.97 (صافي).
يسعى مركب أسهم النمو طويلة/قصيرة الأجل إلى توليد عوائد إيجابية مطلقة طويلة الأجل وجذابة بغض النظر عن اتجاه السوق.
مخاطر الاستثمار الرئيسية لاستراتيجيات نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، ونمو الشركات ذات القيمة السوقية الكلية، والنمو العالمي، والنمو الدولي
مخاطر الأسهم
خطر انخفاض قيمة الأسهم لأسباب تتعلق بالجهة المصدرة أو لأسباب أخرى.
مخاطر السوق
هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تحرك القيمة السوقية للأوراق المالية صعودًا أو هبوطًا، وفي بعض الأحيان بسرعة وبشكل غير متوقع، بناءً على تغير في ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية.
مخاطر الأوراق المالية غير الأمريكية
خطر انخفاض قيمة الاستثمارات غير الأمريكية نتيجة لعوامل سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عملة أو قضايا أخرى تتعلق بالاستثمار غير الأمريكي بشكل عام. من بين أمور أخرى، يمكن أن يؤثر التأميم أو المصادرة أو الضرائب المصادرة أو حظر العملة أو التغييرات السياسية أو التطورات الدبلوماسية سلبًا على قيمة الاستثمارات. قد تكون أسواق الأوراق المالية غير الأمريكية صغيرة نسبيًا أو غير متطورة، وقد لا تخضع الشركات غير الأمريكية لنفس درجة التنظيم أو متطلبات الإبلاغ مثل الشركات الأمريكية المماثلة. ويزداد هذا الخطر بالنسبة للأسواق المتخلفة أو الناشئة، والتي قد تكون أكثر عرضة للاستقرار السياسي أو الاقتصادي من البلدان الأكبر والأكثر رسوخًا. قد تحدث مشاكل في التسوية.
مخاطر الشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم
خطر أن تكون الأوراق المالية لهذه الشركات عرضة لتحركات أسعار أكثر فجائية وأسواق محدودة وسيولة أقل من الاستثمارات في شركات أكبر وأكثر رسوخًا.
مخاطر السيولة
خطر عدم قدرة الاستراتيجية على العثور على مشتر لاستثماراتها عندما تسعى إلى بيعها.
استراتيجيات غير متنوعة
تميل الاستراتيجيات غير المتنوعة إلى أن تكون أكثر تقلبًا من الاستراتيجيات المتنوعة والسوق ككل.
مخاطر العملة
خطر انخفاض قيمة الاستثمارات نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف، خاصة بالنسبة للمحافظ العالمية.
مخاطر المشتقات (للمحافظ التي تستخدم المشتقات)
المخاطر المتمثلة في انخفاض قيمة أدوات المشتقات الاستراتيجية بسبب التغيرات في قيمة الأداة المرجعية الأساسية أو صعوبات التسعير أو عدم الارتباط بالاستثمار الأساسي.
مخاطر الرافعة المالية (للمحافظ التي تستخدم الرافعة المالية)
مخاطر زيادة الخسارة في القيمة أو التقلب بسبب استخدام الرافعة المالية أو الحصول على تعرض استثماري أكبر من قيمة الحساب.
مخاطر الطرف المقابل
خطر تخلف الطرف المقابل في المقايضة أو عقود المشتقات الأخرى عن الوفاء بالتزاماته.
نماذج ومخاطر البيانات
قد تستخدم الاستراتيجية استراتيجيات تعتمد على النماذج الكمية. يتمثل هذا الخطر في احتمال فشل أحد أو جميع النماذج الكمية أو المنهجية المستخدمة في تحديد فرص الربح في أي وقت. قد تحدد هذه النماذج الفرص بشكل غير صحيح وقد تؤدي هذه الفرص التي تم تحديدها بشكل خاطئ إلى خسائر كبيرة. قد تكون النماذج تنبؤية بطبيعتها وقد تؤدي إلى تقييم غير صحيح للأحداث المستقبلية. قد تثبت البيانات المستخدمة في بناء النماذج أنها غير دقيقة أو قديمة، مما قد يؤدي إلى خسائر في الاستثمار.
المخاطر العامة
أي استثمار لديه إمكانية تحقيق أرباح لديه أيضًا إمكانية حدوث خسائر، بما في ذلك خسارة رأس المال.
مخاطر الاستثمار الرئيسية – استراتيجية أسهم النمو طويلة/قصيرة الأجل
مخاطر حقوق الملكية
مخاطر خضوع قيمة استثمارات الاستراتيجية في الأوراق المالية لمخاطر الانخفاضات غير المتوقعة في قيمة الأوراق المالية الفردية وفترات الأداء دون المتوسط في الأوراق المالية الفردية أو في سوق الأسهم ككل.
مخاطر البيع على المكشوف
مخاطر خسارة مبلغ أكبر من المبلغ المستثمر في البداية. يقتصر البيع على المكشوف على الحد الأقصى لسعر الأمان الذي يمكن تحقيقه مطروحًا منه السعر الذي بيعت به ويعتبر شكلاً من أشكال الرافعة المالية.
مخاطر الأوراق المالية غير الأمريكية
خطر انخفاض قيمة الاستثمارات غير الأمريكية نتيجة لعوامل سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عملة أو قضايا أخرى تتعلق بالاستثمار غير الأمريكي بشكل عام. من بين أمور أخرى، يمكن أن يؤثر التأميم أو المصادرة أو الضرائب المصادرة أو حظر العملة أو التغييرات السياسية أو التطورات الدبلوماسية سلبًا على قيمة الاستثمارات. ويزداد هذا الخطر بالنسبة للأسواق المتخلفة أو الناشئة، والتي قد تكون أكثر عرضة للاستقرار السياسي أو الاقتصادي من البلدان الأكبر والأكثر رسوخًا. قد تحدث مشاكل في التسوية.
مخاطر عدم التنويع
هي المخاطر التي قد تنخفض فيها قيمة المحفظة الاستثمارية نتيجة لتغيرات في أسعار استثمار واحد أو عدد قليل من الاستثمارات.
مخاطر العملة
خطر انخفاض قيمة الاستثمارات نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف
مخاطر المشتقات
خطر انخفاض قيمة أدوات مشتقات الاستراتيجية بسبب التغيرات في قيمة الأداة المرجعية الأساسية أو صعوبات التسعير أو عدم وجود ارتباط مع الاستثمار الأساسي.
مخاطر الرافعة المالية
مخاطر زيادة الخسارة في القيمة أو التقلب بسبب استخدام الرافعة المالية أو الحصول على تعرض استثماري أكبر من قيمة الحساب.
مخاطر الطرف المقابل
خطر تخلف الطرف المقابل في عقد المشتقات عن الوفاء بالتزاماته.
يتم إدارة الاستراتيجيات المشار إليها هنا بواسطة شركة .Loomis, Sayles & Company, L.P
®CFA و®Chartered Financial Analyst علامتان تجاريتان مسجلتان مملوكتان لمعهد CFA.
التنوع لا يضمن الربح ولا يضمن الخسارة.
المؤشرات غير مدارة ولا تتكبد رسومًا. لا يمكن الاستثمار مباشرة في المؤشر.
لا تهدف هذه المادة إلى تقديم المشورة الضريبية أو القانونية أو التأمينية أو الاستثمارية. يرجى البحث عن الخبرة المهنية المناسبة لاحتياجاتك.
المصدر: MSCI. لا تقدم MSCI أو أي طرف آخر مشارك في أو مرتبط بتجميع أو حساب أو إنشاء بيانات MSCI أي ضمانات أو تصريحات صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بهذه البيانات (أو النتائج التي سيتم الحصول عليها من خلال استخدامها)، وتتنصل جميع هذه الأطراف بموجب هذا صراحة من جميع ضمانات الأصالة أو الدقة أو الاكتمال أو القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين فيما يتعلق بأي من هذه البيانات. دون الحد من أي مما سبق، لا تتحمل MSCI أو أي من الشركات التابعة لها أو أي طرف ثالث مشارك في أو مرتبط بتجميع أو حساب أو إنشاء البيانات أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عقابية أو تبعية أو أي أضرار أخرى (بما في ذلك الأرباح المفقودة) حتى في حالة إخطارها بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا يجوز توزيع أو نشر بيانات MSCI مرة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من MSCI.
حول LOOMIS SAYLES
منذ عام 1926، ساعدت Loomis, Sayles & Company في تلبية الاحتياجات الاستثمارية لعملاء المؤسسات والصناديق المشتركة في جميع أنحاء العالم. يدمج المستثمرون القائمون على الأداء في الشركة أبحاث الملكية العميقة وتحليل المخاطر لاتخاذ قرارات مستنيرة وحكيمة. تتعاون فرق من مديري المحافظ الاستثمارية والاستراتيجيين ومحللي الأبحاث والمتداولين لتقييم قطاعات السوق وتحديد فرص الاستثمار أينما كانت، ضمن فئات الأصول التقليدية أو بين مجموعة من الاستثمارات البديلة. تتمتع شركة Loomis Sayles بالموارد والبصيرة والمرونة اللازمة للبحث على نطاق واسع عن القيمة في الأسواق الواسعة والضيقة في إطار التزامها بتقديم عوائد جذابة ومعدلة المخاطر للعملاء. وقد أكسب هذا التقليد الغني شركة Loomis Sayles ثقة واحترام العملاء في جميع أنحاء العالم، حيث تدير لهم أصولاً بقيمة 390.1 مليار دولار* (اعتبارًا من 31 مارس 2025).
*يتضمن أصول كل من Loomis, Sayles & Co., LP، وLoomis Sayles Trust Company, LLC. (33.9 مليار دولار لشركة Loomis Sayles Trust Company). شركة Loomis Sayles Trust Company هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة .Loomis, Sayles & Company, L.P
تعتبر شركة Loomis Sayles Investments Limited ("LSIL") شركة تابعة لشركة .Loomis, Sayles & Company L.P، وهي مرخصة ومنظمة من قبل هيئة السلوك المالي.
8124886.1.1
صور / وسائط متعددة متوفرة على : https://www.businesswire.com/news/home/20250714614048/en
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
الرابط الثابت
https://www.aetoswire.com/ar/news/1752555869a-1
جهات الاتصال
العلاقات الإعلامية في Loomis Sayles
0016179604447