مكسيكو سيتي -الخميس 27 مايو 2021 [ ايتوس واير ]
(بزنيس واير): أعلنت شركة "أوربيا أدفانس كوربوريشن إس إيه بي دي سي في" ("أوربيا") (المدرجة في البورصة المكسيكيّة تحت الرمز: BMV: ORBIA) عن انقضاء فترة تقديم العروض ونتائج تاريخ انقضاء فترة تقديم العروض المُعلن عنها سابقاً ("عرض المناقصة") للشراء نقداً أيّ وجميع سنداتها الممتازة المتداولة مستحقة السداد في عام 2022 والبالغة قيمتها 750 مليون دولار أمريكي بفائدة 4.875 في المائة (أرقام التعريف الدولية CUSIP/ISIN: 59284BAB4؛ P57908AD0/ US59284BAB45؛ USP57908AD01) ("الأوراق الماليّة").
وقُدّم عرض المناقصة بمقتضى الشروط والأحكام المذكورة في عرض الشراء المؤرخ في 17 مايو 2021 ("عرض الشراء") وإشعار التسليم المضمون المتصل (يشار إلى "إشعار التسليم المضمون" إلى جانب عرض الشراء بـ "وثائق العرض").
وانقضت مهلة تقديم العرض بتمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك بتاريخ 21 مايو 2021 ("تاريخ انقضاء المهلة"). ويُتوقّع ألّا يتخطى تاريخ سداد العرض ثلاثة أيام عمل بعد تاريخ انقضاء المهلة، في 26 مايو 2021، ما لم يتمّ تمديده (يشار إلى مثل هذا التاريخ، والذي قد يتم تمديده، بـ"تاريخ السداد").
يشير الجدول أدناه إلى المجموعة الرئيسية من الأوراق المالية التي تمّ عرضها بشكلٍ صحيح في عرض المناقصة ولم يتمّ سحبها بشكلٍ صحيح، والمجموعة الرئيسية من الأوراق الماليّة التي تعكسها إشعارات التسليم المضمون، في أو قبل تاريخ انقضاء المهلة والتعويضات التي تُدفع للأوراق الماليّة التي تُقبل ليتمّ شراءها في عرض المناقصة:
نوع السندات
أرقام لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية
المبلغ الرئيسي المستحق
المقابل النقدي المستحق(1)
المبلغ الرئيسي لعرض العطاء والمقبول للشراء(2)
السندات الممتازة بفائدة 4.875% مستحقة السداد في عام 2022
59284BAB4؛ P57908AD0/ US59284BAB45؛ USP57908AD01
750,000,000 دولار أمريكي
1,055.75 دولار أمريكي
322,688,000
(1)
لكلّ مبلغ رئيسي من 1,000 دولار أمريكي للأوراق الماليّة. وسيحصل أيضاً حاملو الأوراق الماليّة الذين يعرضون الأوراق الماليّة بشكلٍ صحيح والذين يُقبل شراء أوراقهم الماليّة على فائدة متجمّعة مستحقة وغير مدفوعة، وبما في ذلك آخر تاريخ لدفع الفائدة عن الأوراق الماليّة باستثناء تاريخ التسديد.
(2)
لا يشمل المبلغ الرئيسي المعروض للمناقصة والذي قُبل شراؤه، المبلغ الرئيسي للأوراق الماليّة والذي يسجل 15,825,000 دولار أمريكي الذي يُعكس في إشعارات التسليم المضمون قبل تاريخ انقضاء المهلة والذي يُقدّم وفقاً لعمليّات التسليم المضمونة الموصوفة في عرض الشراء.
ليكون حاملو الأوراق الماليّة المشار إليها في إشعارات التسليم المضمون التي حصلت عليها "أوربيا" قبل تاريخ انقضاء المهلة مؤهلين للمشاركة في عرض المناقصة، يجب أن يقدموا هذه الأوراق الماليّة إلى "أوربيا" بتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 25 مايو 2021 ("تاريخ التسليم المضمون").
وفقاً للأحكام وبموجب الشروط المشار إليها في عرض الشراء، قبلت "أوربيا" شراء جميع الأوراق الماليّة المعروضة بشكلٍ صحيح للمناقصة وغير المسحوبة بشكلٍ صحيح في أو قبل تاريخ انقضاء المهلة، ويُتوقّع قبول جميع الأوراق الماليّة التي حصلت "أوربيا" من أجلها على إشعارات التسليم المضمون، والتي تُسلّم في أو قبل تاريخ التسليم المضمون. يخضع المبلغ الرئيسي للأوراق الماليّة التي سيتمّ شراؤها من قبل "أوربيا" في تاريخ التسديد للتغيير انطلاقاً من تسليم الأوراق الماليّة وفقاً لعمليّات التسليم المضمونة المذكورة في عرض الشراء. ويُتوقّع إصدار بيان صحفي يعلن عن النتائج النهائيّة للمناقصة في أو مباشرةً بعد تاريخ السداد.
وتحقّقت جميع الشروط المذكورة في عرض الشراء، هي التي تحقّقت أو تمّ التنازل عنها في أو قبل تاريخ السداد، في أو قبل تاريخ انقضاء المهلة.
واختارت "أوربيا" كلاً من شركة "بي بي في إيه سيكيوريتيز" وشركة "مورجان ستانلي آند كو" المحدودة لتولي إدارة الصفقة فيما يتعلق بعرض المناقصة . ولعبت شركة "دي إف كينج آند كو" دور وكيل عرض المناقصة ووكيل للمعلومات الخاصة بعرض المناقصة.
يُرجى توجيه أي أسئلة أو طلبات للمساعدة فيما يتعلق بعرض المناقصة إلى شركة "بي بي في إيه سيكيوريتيز" على الرقم التالي: 18004228692+ (رقم مجاني) والرقم 12127282446+ (المكالمة على حساب المتلقي)، وإلى شركة "مورجان ستانلي آند كو" المحدودة على الرقم 18006241808+ (رقم مجاني) والرقم 12127611057+ (المكالمة على حساب المتلقي). كما يمكن توجيه طلبات الحصول على نسخ إضافية من المستندات ذات الصلة بالعرض إلى شركة "دي إف كينج آند كو" على الرقم 8008482998+ (رقم مجاني) أو الرقم 2122695550+ (المكالمة على حساب المتلقي). يمكن الوصول إلى المستندات ذات الصلة بالعرض عبر الرابط الالكتروني التالي: www.dfking.com/orbia.
يتوخى هذا البيان الصحفي عرض المعلومات فحسب، ولا يشكل عرضاً لشراء أو التماساً لعرض بيع أو اكتتاب في أو شراء أي أوراق مالية.
قُدّم العرض المناقصة بمقتضى الوثائق ذات الصلة بالعرض حصراً. كذلك، لم يتم تقديم وثائق العرض إلى، ولم تتم الموافقة عليها أو مراجعتها من قبل أي هيئة أوراق مالية فيدرالية أو تابعة للولاية أو هيئة تنظيمية في أي بلد. ولم يتمّ إثبات دقة أو ملاءمة الوثائق ذات الصلة بالعرض أو أي وثائق أخرى تتعلق بعرض المناقصة من قبل أي سلطة، بالتالي، إن تقديم إي بيان بعكس ذلك يعدّ تصرّفاً غير قانوني أو جريمة جنائية.
إن المعلومات الواردة في هذا البيان وفي وثيقة الشراء هي من مسؤولية شركة "أوربيا" حصراً ولم تتم مراجعتها أو الترخيص لها من قبل الهيئة الوطنية للمصارف والأوراق المالية المكسيكية (COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES) أو ("CNBV"). ولم تقدم شركة "أوربيا" طلباً إلى الهيئة الوطنية للمصارف والأوراق المالية المكسيكية للحصول على الإذن بتنفيذ عرض المناقصة. ولا يشكّل عرض المناقصة طرحاً عاماً في المكسيك ولا يمكن توزيعه علناً في المكسيك. لا يُسمح بإتاحة عرض المناقصة في المكسيك إلا للمستثمرين المؤهّلين كمستثمرين مؤسسيين أو معتمدين (INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES أو INVERSIONISTAS CALIFICADOS)، بموجب بند إعفاء الطرح الخاص المنصوص عليه في المادة 8 من قانون السوق المكسيكي للأوراق المالية (LEY DEL MERCADO DE VALORES) واللوائح الواردة فيه. لا يجوز الإعلان بشكل علني عن عرض الشراء أو الإشعار بالتسليم المضمون أو أي مواد عرض أخرى أو تسويقها أو توزيعها في المكسيك. علاوة على ذلك، لم تؤكد أو تحدد الهيئة الوطنية للمصارف والأوراق المالية المكسيكية ملاءمة عرض الشراء هذا. بالتالي، يتعيّن على المساهمين، عند اتخاذ قرار بشأن طرح أي من أوراقهم المالية في المناقصة، الاعتماد على مراجعتهم الشخصية لشروط عرض المناقصة.
لم يتم التداول بهذا البيان الصحفي وبأي وثائق أو مواد أخرى ذات صلة بالعرض، ولم تحصل هذه الوثائق و / أو المواد على موافقة أي شخص حائز على ترخيص لأغراض ترتبط بالقسم 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000. إن هذا البيان الصحفي وأي وثائق أو مواد أخرى ذات صلة بعرض المناقصة موجّه فقط إلى (1) الأشخاص الذين يتمتعون بالخبرة ذات الصلة وممن ينطبق عليهم تعريف خبراء الاستثمار وفقاً للتعريف الوارد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (نظام الترويج المالي)، المعدّل بموجب المرسوم 2005 بصيغته المعدّلة ("المرسوم")؛ (2) الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادة 49 (2) (أ) إلى (د) (أي "الشركات ذات الملاءة المالية العالية"، أو المؤسسات الفردية غير المسجّلة وما إلى ذلك") من المرسوم؛ (3) هم أعضاء أو دائنون تابعون لهيئات مؤسسية معينة على النحو المحدد بموجب أو ضمن المادة 43 (2) من المرسوم؛ (4) موجودون خارج المملكة المتحدة، أو (5) هم أشخاص تلقوا دعوة أو حافزاً للمشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000) فيما يتعلق بعرض شراء أي أوراق مالية بطريقة قانونية (ويشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً بـ"الأشخاص المعنيين"). إن هذا البيان الصحفي وأي وثائق أو مواد أخرى تتعلق بعرض المناقصة هذا موجه فقط للأشخاص المعنيين ولا ينبغي التصرف وفقاً له أو الاعتماد عليه من قبل الأشخاص غير المعنيين. إن أي نشاط استثماري أو استثمار يرتبط به هذا البيان الصحفي وأي وثائق أو مواد أخرى تتعلق بعرض المناقصة متوفر فقط للأشخاص المعنيين ولن تتم مشاركته إلا مع الأشخاص المعنيين.
بيانات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. تمثّل البيانات التطلعية معلومات ذات طبيعة غير تاريخية أو ذات صلة بأحداث مستقبلية، وهي تخضع للمخاطر والشكوك. ولا يمكن تقديم أي ضمانة بأن الصفقات المنصوص عليها في هذا البيان سيتمّ إنجازها أو فيما يتعلق بالشروط النهائية لأي من هذه الصفقات. لا تتعهد "أوربيا" بتحديث أو مراجعة أي من هذه البيانات التطلعية علناً، سواء نتيجة لتوفر معلومات جديدة أو وقوع أحداث مستقبلية أو لأي سبب آخر.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20210524005279/en/
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
اتصالات المستثمرين
خافيير لونا
مدير قسم شؤون أسواق رأس المال وعلاقات المستثمرين
هاتف: 525553664151+
البريد الالكتروني: javier.luna@orbia.com
أو
اتصالات الاعلام
كايسي كارلن
مديرة الاتصالات المؤسسية
هاتف: 18654103001+
البريد الالكتروني: kacy.karlen@orbia.com
الرابط الثابت : https://www.aetoswire.com/ar/news/أوربيا-تعلن-عن-انقضاء-فترة-تقديم-عروض-العطاءات-النقدية-ونتائج-تاريخ-انقضاء-صلاحيتها/ar
