هيوستن -الخميس 28 مارس 2019 [ ايتوس واير ]
(بزنيس واير) – أعلنت اليوم شركة "شلمبرجير" القابضة ("إس إتش سي" أو "الشركة") عن شروط التسعير السارية على عرضها الخاص بتبادل ثلاث سلاسل من السندات الممتازة الواردة في الجدول أدناه (والمشار إليها بشكل إجمالي بـ"السندات القديمة") مقابل سلسلة جديدة من السندات الممتازة التي يستحق سدادها في عام 2028 (والمشار إليها لاحقاً بـ"السندات الجديدة"). ويشار ها هنا إلى هذا العرض بـ"عرض التبادل".
يحدد الجدول التالي، لكل مبلغ رئيسي بقيمة 1,000 دولار أمريكي للسندات القديمة التي تم تقديمها للتبادل بشكل صحيح ولم تسحب حسب الأصول قبل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت نيويورك من الـ 26 من مارس 2019 (والمشار إليه لاحقاً بـ"تاريخ الاشتراك المبكر") والمقبولة من قبل "إس إتش سي"، العائدات والعرض الإجمالي والمبلغ الرئيسي للسندات الجديدة، وفق الأسعار الواردة أدناه:
نوع السندات
رقم لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية
الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية
الأوراق المالية المرجعية في خزينة الولايات المتحدة
العائدات المرجعية(1)
النطاق المحدد (نقاط الأساس)
العائدات(2)
العرض الإجمالي(3)
المبلغ الرئيسي للسندات الجديدة
3.000%
سندات ممتازة مستحقة بتاريخ 21 ديسمبر 2020
القاعدة 144أ: 806851 إيه سي 5/ اللائحة إس: يو8066 إل إيه سي 8
القاعدة 144أ: يو إس 806851 إيه سي 55/ اللائحة إس: يو إس يو 8066 إل إيه سي 82
1.750% سندات الخزينة الأمريكية مستحقة بتاريخ 15 نوفمبر 2020
2.269%
25
2.519%
54.1,007 دولار أمريكي
81.1,008
دولار أمريكي
3.625%
سندات ممتازة مستحقة بتاريخ 21 ديسمبر 2022
القاعدة 144أ: 806851 إيه إي 1/ اللائحة إس: يو8066 إل إيه دي 6
القاعدة 144أ: يو إس 806851 إيه إي 12/ اللائحة إس: يو إس يو 8066 إل إيه دي 65
2.375% سندات الخزينة الأمريكية مستحقة بتاريخ 15 مارس 2022
2.137%
50
2.637%
07.1,033 دولار أمريكي
37.1,034
دولار أمريكي
4.000%
سندات ممتازة مستحقة بتاريخ 21 ديسمبر 2025
القاعدة 144أ: 806851 إيه جي 6/ اللائحة إس: يو8066 إل إيه إي 4
القاعدة 144أ: يو إس 806851 إيه جي 69/ اللائحة إس: يو إس يو 8066 إل إيه إي 49
2.375% سندات الخزينة الأمريكية مستحقة بتاريخ 29 فبراير 2024
2.145%
110
3.245%
58.1,043 دولار أمريكي
90.1,044
دولار أمريكي
عائدات الأطراف المقدمة لعرض السعر على الأوراق المالية المرجعية في خزينة الولايات المتحدة.
تعكس عائدات الأطراف المقدمة لعرض السعر على الأوراق المالية المرجعية في خزينة الولايات المتحدة زائد النطاق المحدد المطبق، محتسباً وفق الإجراءات المحددة في مذكرة العرض بتاريخ 13 مارس 2019 (والمشار إليها لاحقاً بـ"مذكرة العرض")
يتضمن العرض الإجمالي لكل سلسلة من السندات القديمة دفعة الاشتراك المبكر البالغة قيمتها 50.00 دولاراً أمريكياً من المبلغ الرئيسي للسندات الجديدة لكل 1,000 دولار أمريكي من المبلغ الرئيسي للسندات القديمة.
هذا وسيحصل حملة السندات ممن قُبِلت سنداتهم القديمة في عملية التبادل، نقداً على الفوائد المستحقة غير المسددة منذ آخر تاريخ سارٍ لدفع الفوائد ولغاية نهاية اليوم السابق لتاريخ تسوية عملية تبادل السندات القديمة هذه، إضافةً إلى المبالغ المستحقة عوضاً عن المبالغ الجزئية للسندات الجديدة.
ويطبّق على السندات الجديدة معدل فائدة نسبته 3.900 بالمائة، وعائد بنسبة 3.916 بالمائة، ويبلغ سعر الإصدار الجديد 998.74 دولار أمريكي، وتم تحديد هذه القيم على أساس عائدات الأطراف المقدمة لعرض السعر على سندات الخزينة الأمريكية البالغة فائدتها 2.625 بالمائة والمستحقة بتاريخ 15 فبراير 2029، وذلك وفقاً لقيمتها عند الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت مدينة نيويورك من الـ 27 من مارس 2019 (ويشار إلى هذا التوقيت وهذا التاريخ لاحقاً بـ"وقت التسعير")، والتي سجلت نسبتها 2.366 بالمائة.
يجري عرض التبادل وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في مذكرة العرض، وبموجب تعديلاتها الواردة في البيان الصحفي الصادر عن "إس إتش سي" بتاريخ 27 مارس 2019.
يخضع عرض التبادل للأحكام التالية:
تنتهي صلاحية عرض التبادل عند الساعة 11:59 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك من الـ9 من أبريل 2019، ما لم تقرر "إس إتش سي" تمديد الموعد أو تقريبه.
لن يتم إجراء عرض التبادل، ولن تقدم أو تصدر السندات الجديدة، ولن تتوفر نسخ من وثائق العرض، إلّا لحملة السندات القديمة الذين أثبتوا وضعهم إمّا كـ: (أ) مشترٍ مؤسسي مؤهل" على النحو المنصوص عليه في القاعدة "144 إيه" بموجب الصيغة المعدلة لقانون الأوراق المالية لعام 1933 (المشار إليه لاحقاً بـ "قانون الأوراق المالية")، أو (ب) 1- شخص "غير أمريكي الجنسية" على النحو المنصوص عليه في المادة إس بموجب قانون الأوراق المالية، أو تاجر أو مؤسسة أو منظمة ائتمانية أو (إن كان فرداً) مقيماً في الولايات المتحدة ولديه حساب تفويضي أو حساب مماثل (ما عدا حسابات العقارات وحسابات الودائع) لصالح أو لحساب شخص "غير أمريكي الجنسية"، 2- في حال كان مستقراً أو مقيماً في أي من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي طبّقت التوجيه 2003/71/إي سي، بصيغته المعدلة، بما في ذلك التوجيه 2010/73/إي يو (المشار إليه لاحقاً بـ "التوجيه الأوروبي بشأن نشرات الإصدار")، أو "مستثمر مؤهل" على النحو المنصوص عليه في التوجيه الأوروبي بشأن نشرات الإصدار، و3- في حال كان مستقراً أو مقيماً في كندا، أو مستقراً أو مقيماً في إحدى مقاطعات كندا ويُعتبر "مستثمراً معتمداً" على النحو الذي عُرّف به هذا التعبير في الصك الوطني 45-106-الاستثناءات الخاصة بحالات الإصدار ("إن آي 45-106")، وفي حال كان مقيماً في أونتاريو، الفقرة 73.3(1) من قانون الأوراق المالية في أونتاريو، وفي كلا الحالتين لا يُعتبر هذا فرداً إلّا إن كان الشخص "عميلاً مرخصاً" على النحو المنصوص عليه في الصك الوطني 31-103- متطلبات التسجيل، والاستثناءات، والتزامات المسجّل المستمرة ("إن آي 31-103")(بحيث يكون كلٌّ منهم من "حملة السندات المؤهلين").
لم تسجّل السندات الجديدة بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب أيّ من قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي من الولايات. ولهذا، قد لا يتم عرض السندات الجديدة أو بيعها داخل الولايات المتحدة إلّا في حال انتفت ضرورة التسجيل أو انطبقت عليها الاستثناءات من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية أو غيره من قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي من الولايات.
لا يُعتبر هذا البيان الصحفي عرضاً لبيع أو بمثابة عرض لشراء الأوراق المالية الواردة فيه. لن يجري عرض التبادل إلّا من خلال مذكرة العرض حصراً ولن يكون متاحاً إلّا للأشخاص الواقعين ضمن الولايات القضائية التي يسمح بها القانون المعمول به.
وفيما يخص المملكة المتحدة، لن يُنشر هذا البيان الصحفي، ولن توزع أية وثائق أو مواد أخرى متعلقة بعرض التبادل ولن تستهدف إلّا (أ) الأشخاص القاطنين خارج المملكة المتحدة، (ب) خبراء الاستثمار المندرجين تحت المادة 19(5) من قانون الخدمات المالية والأسواق ( الترويج المالي) المرسوم 2005 بصيغته المعدلة (المشار إليه لاحقاً بـ "المرسوم") أو (جـ) المؤسسات ذات القيمة الصافية المرتفعة، وغيرها من الأفراد الذين يُمكن اطلاعهم عليه بشكل قانوني، والذين يندرجون تحت المواد 49(2)(إيه) إلى (دي) من المرسوم (وسيُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص بـ "الأشخاص المعنيين"). لن يكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً إلّا للأشخاص المعنيين ولن تتم مشاركته إلّا مع الأشخاص المعنيين. يجب على أيّ من الأشخاص غير المعنيين عدم التصرف بموجب، أو الاعتماد على، هذا البيان أو أي من محتوياته.
ستوزع الوثائق المتعلقة بعرض التبادل على حملة السندات القديمة حصراً ممّن يستكملون ويُعيدون خطاب الأهلية الذي يؤكد أهليتهم كحملة للسندات. وبإمكان حملة السندات القديمة الراغبين بالحصول على نسخة من خطاب الأهلية التواصل مع شركة "دي. إف. كينغ آند كو"، وكيل التبادل ووكيل المعلومات الخاصة بعرض التبادل، من خلال الرقم التالي: 8777323612 (خط مجاني)؛ والرقم: 2122695550 (للبنوك والمتداولين)؛ والبريد الإلكتروني التالي: slb@dfking.com. يُمكن لحملة السندات طلب الوثائق المتعلقة بعرض التبادل من خلال الرابط الإلكتروني التالي: www.dfking.com/slb.
ملاحظة تحذيرية خاصة بالبيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في القسم "27 إيه" من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته والقسم "21 إي" من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته. يُعتبر الجدول الزمني المتوقع لإتمام عرض التبادل من البيانات التطلعية. ولا يُمكن للشركة تقديم أية ضمانات تُثبت صحة توقعاتها. وتخضع هذه التوقعات، على سبيل المثال لا الحصر، إلى عوامل خطر تمت مناقشتها في أحدث تقرير سنوي صادر عن "شلمبرجير" المحدودة وفقاً للنموذج "10-كي" فضلاً عن الملفات الأخرى التي أودعتها "شلمبرجير" المحدودة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات المتوافرة على موقع الهيئة على الإنترنت: (http://www.sec.gov).. وقد تختلف النتائج الفعلية جوهرياً عن تلك المتوقعة، أو المقدّرة أو المنتظرة. وتعتبر البيانات التطلعية صالحة في تاريخ صدورها فحسب ولا تتحمل الشركة مسؤولية تحديث أو مراجعة أي منها على ضوء معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20190327005679/en/
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
سيمون فارانت - نائب الرئيس لشؤون علاقات المستثمرين في شركة "شلمبرجير" المحدودة
جوي في. دومينجو - مدير علاقات المستثمرين في شركة "شلمبرجير" المحدودة
هاتف: 17133753535+
البريد الإلكتروني: investor-relations@slb.com
الرابط الثابت : https://www.aetoswire.com/ar/news/شركة-شلمبرجير-القابضة-تعلن-عن-شروط-التسعير-السارية-على-عرض-تبادل-الديون/ar
