- ارتفعت الإيرادات البالغة 9.16 مليارات دولار أمريكي بشكلٍ مستقر بالتتابع، ونسبة 10% على أساس سنوي
- ارتفعت أرباح السهم المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا بمقدار 0.83 دولار أمريكي بنسبة 8% على التوالي، ونسبة 6% على أساس سنوي
- ارتفعت أرباح السهم، باستثناء الرسوم والائتمانات، البالغة 0.89 دولار أمريكي بنسبة 5% بالتتابع و14% على أساس سنوي
- ارتفع صافي دخل SLB البالغ 1.19 مليار دولار أمريكي بنسبة 7% مقارنةً بالربع السابق، وبنسبة 6% على أساس سنوي
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإضفاء البالغة 2.34 مليار دولار أمريكي بنسبة 2% على التوالي، ونسبة 13% على أساس سنوي.
- بلغ التدفق النقدي من العمليات 2.45 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ التدفق النقدي الحر 1.81 مليار دولار أمريكي
- وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.275 دولار أمريكي للسهم الواحد
(BUSINESS WIRE)-- أعلنت شركة SLB (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) اليوم نتائج الربع الثالث من عام 2024.
نتائج الربع الثالث
| (بالملايين، باستثناء مبالغ الأسهم) | ||||||||
| ثلاثة أشهر منتهية في | التغيير | |||||||
| 30 سبتمبر | 30 يونيو | 30 سبتمبر | متسلسل | على أساس سنوي | ||||
الإيرادات | 9,159 دولارات | 9,139 دولارات |
| 8,310 دولارات |
| - | 10% | ||
الدخل قبل الضرائب- على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | 1,507 دولارات | 1,421 دولارات |
| 1,395 دولارًا |
| 6% | 8% | ||
الدخل قبل هامش الضرائب- على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | 16.5% | 15.5% |
| 16.8% |
| 91 نقطة أساس | -33 نقطة أساس | ||
صافي دخل SLB- على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | 1,186 دولارات | 1,112 دولارات |
| 1,123 دولارًا |
| 7% | 6% | ||
العائد على السهم المُخفف- على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | 0.83 دولارات | 0.77 دولار |
| 0.78 دولار |
| 8% | 6% | ||
|
|
|
|
|
|
| |||
الإيرادات المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك* | 2,343 دولار | 2,288 دولار |
| 2,081 دولارًا |
| 2% | 13% | ||
هامش الإيرادات المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك* | 25.6% | 25.0% |
| 25.0% |
| 55 نقطة أساس | 54 نقطة أساس | ||
الدخل التشغيلي لشريحة ما قبل الضرائب* | 1,902 دولار | 1,854 دولار |
| 1,683 دولارًا |
| 3% | 13% | ||
الهامش التشغيلي لشريحة ما قبل الضرائب* | 20.8% | 20.3% |
| 20.3% |
| 48 نقطة أساس | 51 نقطة أساس | ||
صافي دخل SLB، باستثناء الرسوم والائتمانات* | 1,271 دولار | 1,224 دولار |
| 1,123 دولارًا |
| 4% | 13% | ||
العائد على السهم المخفف، باستثناء الرسوم والائتمانات* | 0.89 دولار | 0.85 دولار |
| 0.78 دولار |
| 5% | 14% | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الإيرادات وفقًا للجغرافيا |
|
|
|
|
|
|
|
| |
على المستوى الدولي | 7,425 دولار | 7,452 دولار |
| 6,614 دولارًا |
| - | 12% | ||
أمريكا الشمالية | 1,687 | 1,644 |
| 1,643 |
| 3% | 3% | ||
غير ذلك | 47 | 43 |
| 53 |
| بلا معنى | بلا معنى | ||
| 9,159 دولارات | 9,139 دولارات |
| 8,310 دولارات |
| - | 10% | ||
| (بالملايين) | ||||||||
| ثلاثة أشهر منتهية في | التغيير | |||||||
| 30 سبتمبر | 30 يونيو | 30 سبتمبر | متسلسل | على أساس سنوي | ||||
الإيرادات وفقًا للقسم |
|
|
|
|
| ||||
الأمور الرقمية والإدماج | 1,088 دولار | 1,050 دولار |
| 982 دولارًا |
| 4% |
| 11% | |
أداء المستودع | 1,823 | 1,819 |
| 1,680 |
| - |
| 9% | |
تشييد الآبار | 3,312 | 3,411 |
| 3,430 |
| -3% |
| -3% | |
أنظمة الإنتاج | 3,103 | 3,025 |
| 2,367 |
| 3% |
| 31% | |
غير ذلك | (167) |
| (166) |
| (149) |
| بلا معنى |
| بلا معنى |
| 9,159 دولارات | 9,139 دولارات |
| 8,310 دولارات |
| - |
| 10% | |
الدخل التشغيلي قبل خصم الضرائب وفقًا للقسم |
|
|
|
|
|
| |||
الأمور الرقمية والإدماج | 386 دولار | 325 دولار |
| 314 دولارًا |
| 19% |
| 23% | |
أداء المستودع | 367 | 376 |
| 344 |
| -2% |
| 7% | |
تشييد الآبار | 714 | 742 |
| 759 |
| -4% |
| -6% | |
أنظمة الإنتاج | 519 | 473 |
| 319 |
| 10% |
| 63% | |
غير ذلك | (84) | (62) |
| (53) |
| بلا معنى |
| بلا معنى | |
| 1,902 دولار |
| 1,854 دولار |
| 1,683 دولارًا |
| 3% |
| 13% |
|
|
|
|
|
|
| |||
الهامش التشغيلي قبل خصم الضرائب وفقًا للقسم |
|
|
|
|
|
| |||
الأمور الرقمية والإدماج | 35.5% | 31.0% |
| 32.0% |
| 456 نقطة أساس |
| 353 نقطة أساس | |
أداء المستودع | 20.1% | 20.6% |
| 20.5% |
| -53 نقطة أساس |
| -37 نقطة أساس | |
تشييد الآبار | 21.5% | 21.7% |
| 22.1% |
| -19 نقطة أساس |
| -58 نقطة أساس | |
أنظمة الإنتاج | 16.7% | 15.6% |
| 13.5% |
| 110 نقطة أساس |
| 325 نقطة أساس | |
غير ذلك | بلا معنى | بلا معنى |
| بلا معنى |
| بلا معنى |
| بلا معنى | |
| 20.8% | 20.3% |
| 20.3% |
| 48 نقطة أساس |
| 51 نقطة أساس | |
|
|
|
|
|
| ||||
استحوذت شركة SLB على أعمال Aker تحت سطح البحر خلال الربع الرابع من عام 2023 فيما يتعلق بتشكيل مشروع OneSubsea المشترك. حققت الأعمال المستحوذ عليها إيرادات قدرها 532 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024. وباستثناء تأثير هذا الاستحواذ، ارتفعت إيرادات SLB العالمية في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 4% على أساس سنوي؛ وارتفعت الإيرادات الدولية في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 4% على أساس سنوي؛ وارتفعت إيرادات أنظمة الإنتاج في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 9% على أساس سنوي. | |||||||||
*هذه مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. راجع الأقسام تحت عنوان "الأقسام" و"المعلومات التكميلية" لمعرفة مزيد من التفاصيل. | |||||||||
بلا معنى = بلا معنى | |||||||||
SLB توسِّع هوامشها وأرباحها، على الرغم من البيئة الكلية الحذرة
صرَّح Olivier Le Peuch، الرئيس التنفيذي لشركة SLB قائلاً: "حققت SLB نتائج قوية في الربع الثالث، ونموًا في الأرباح وتوسِّعًا في الهامش بما يتماشى مع هدف هامش الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله بنسبة 25% أو أعلى". "تم تحقيق هذه النتائج بفضل تركيزنا المستمر المنصب على تحسين التكلفة، واعتمادنا بشكل أكبر على منتجاتنا وحلولنا الرقمية، ومساهمة المشاريع طويلة الدورة في أعمال المياه العميقة والغاز.
"وتمكَّنا من الوصول إلى هذا الأداء على الرغم من البيئة التي تباطأت فيها وتيرة نمو النشاط في الدورة القصيرة الأجل، وأنفق بعض المنتجين الدوليين بحذر بسبب انخفاض أسعار النفط والإمدادات العالمية الوفيرة، في حين ظل نشاط الأراضي في الولايات المتحدة دون المستوى. ارتفعت الإيرادات في الشرق الأوسط وآسيا والمناطق البحرية في أمريكا الشمالية، لكن تم تعويضها بانخفاض في أميركا اللاتينية، في حين ظلت أوروبا وأفريقيا على نفس مستوياتها الثابتة،" حسبما قال Le Peuch.
نتائج العملاء المحتملين الرقميين مع تركيز العملاء على الحوسبة السحابية والأتمتة
"إزاء استمرارنا في رؤية التأثير التحويلي للتكنولوجيا الرقمية في جميع أنحاء الصناعة، حققنا زيادة متتالية بنسبة 4% في إيرادات الخدمات الرقمية والتكامل. وتم دفع هذا النمو بأعمالنا الرقمية، التي نمت بنسبة 7% على التوالي، و25% على أساس سنوي. ارتفع الهامش التشغيلي لشريحة ما قبل الضرائب لقطاع الخدمات الرقمية والتكامل بمقدار 456 نقطة أساس على التوالي، ويرجع ذلك في الغالب إلى أعمالنا الرقمية.
"يعتمد عملاؤنا بشكلٍ متزايد على التكنولوجيا الرقمية لتقليل أوقات دورة التخطيط وتعزيز الأتمتة واستخلاص مستويات الكفاءة. برزت عروض منصَّاتنا المستندة إلى السحابة كأدوات متكاملة لإطلاق العنان للبيانات والذكاء الاصطناعي عبر سلسلة قيمة الطاقة، مما يتيح الفرصة لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات وتبسيط العمليات. تتضح ريادتنا جليًا في هذا المجال بشكلٍ كامل عندما تشرَّفنا باستقبال أكثر من 1000 عميل وشريك في منتدى SLB الرقمي في سبتمبر لمشاركة التقدم والابتكار معًا واستكشاف الفرص الرقمية الجديدة.
"إزاء انعقاد فعاليات الحدث، أعلنا عن سُبل تعاون وشراكات جديدة ومثيرة مع NVIDIA وAmazon Web Services وAramco وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا منصَّة البيانات والذكاء الاصطناعي Lumi™، التي تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي - مع سير العمل عبر سلسلة قيمة الطاقة. يمكنك العثور على المزيد من التفاصيل في أبرز ما ورد في هذا الإصدار ربع السنوي.
"في الأقسام الأساسية - التي تضم أداء الخزانات، وبناء الآبار، وأنظمة الإنتاج - ظلت مستويات الإيرادات ثابتة بشكلٍ أساسي على أساس ربع سنوي. ارتفعت إيرادات أنظمة الإنتاج بنسبة 3% على أساس ربع سنوي، مُسجَّلة بذلك إيرادات ربع سنوية قياسية مع توسُّع الهامش التشغيلي لشريحة ما قبل الضرائب في القطاع على أساس سنوي للربع التاسع على التوالي. "استقرت إيرادات أداء الخزانات على أساس ربع سنوي، في حين انخفضت إيرادات بناء الآبار بنسبة 3% بسبب انخفاض أنشطة الحفر"، حسبما قال Le Peuch.
تسرِّع SLB تحقيق العائدات للمساهمين بفضل التدفقات النقدية القوية
"وبشكلٍ عام، حققنا في الربع الثالث هامش الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25.6%، وهو ما يمثل زيادة متسلسلة قدرها 55 نقطة أساس. بلغ التدفق النقدي من العمليات 2.45 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ التدفق النقدي الحر 1.81 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى ذلك، أعدنا ما يقرب من 900 مليون دولار إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، مما رفع العائد الإجمالي للمساهمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 2.38 مليار دولار.
"بفضل التدفقات النقدية القوية والرؤية المستقبلية القوية في توليد التدفقات النقدية المستمرة، سرَّعنا تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا، فضلاً عن الاستفادة من مستويات أسعار الأسهم الحالية. ونتوقَّع الآن أن نتجاوز التزامنا بعائد قدره 3 مليارات دولار للمساهمين والذي قطعنا على أنفسنا تعهدًا به في وقت سابق من هذا العام.
أريد أن أتقدَّم بخالص الشكر إلى فريق SLB على تفانيهم الدؤوب وتنفيذهم المتميز، وتقديمهم المستمر لعملائنا ومساهمينا"، حسبما قال Le Peuch.
التركيز على تحسين العمليات الدولية والرقمية والتكلفة
"بالرغم من أن بعض العملاء بادروا باعتماد نهجًا أكثر حذرًا فيما يتعلق بنفقاتهم الرأسمالية في الأجل القريب والإنفاق التقديري في ظل انخفاض أسعار السلع الأساسية، فإن معظم المشاريع تتقدم وفقًا للخطط الموضوعة لها. وقد ألقت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة الضوء على أهمية أمن الطاقة على المدى الطويل وقيمة الحد من انقطاعات الإمدادات المحتملة.
"تتمتع شركة SLB بمكانة جيدة تمكنها من التعامل مع ظروف السوق المتطورة من خلال الاستفادة من تعرُّضها الفريد للمشاريع ذات الدورات الطويلة في الأسواق الدولية وأسواق المياه العميقة وأسواق الغاز. وعلاوة على ذلك، تدعم القيادة الرقمية لشركة SLB وحضورها المتنامي في الأسواق الناشئة ذات مستويات الكربون المنخفضة - مثل التقاط الكربون وتخزينه والطاقة الحرارية الأرضية - تشكيل محفظة أكثر توازنًا.
"وبالرغم من أن معدل نمو الإنفاق في قطاع الاستكشاف قد أصابته حالة من التباطؤ في الأشهر القليلة الماضية بسبب البيئة الكلية، فإننا لا نزال نتوقع مستوى استثمار مستدام في قطاع الاستكشاف في السنوات القادمة. وفي هذا الصدد، نتوقَّع تحقيق تدفقات نقدية قوية وهامش الإيرادات المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله عند 25% أو أكثر، بدعم من ريادتنا الدولية ومبيعاتنا الرقمية القوية ومبادرات تحسين التكلفة المستمرة.
"بشكلٍ عام، تظل أعمالنا في مكانة جيدة لتحقيق المزيد من التوسُّع في الهامش وزيادة العائدات للمساهمين"، حسبما قال Le Peuch.
أحداث أخرى
خلال هذا الربع، أعادت SLB شراء 11.3 ملايين سهم من أسهمها العادية بسعر شراء إجمالي بقيمة 501 مليون دولار أمريكي. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، أعادت SLB شراء إجمالي 26.6 مليون سهم من أسهمها العادية بسعر شراء إجمالي بقيمة 1.24 مليار دولار أمريكي.
في 17 أكتوبر 2024، أبرمت SLB اتفاقية نهائية لبيع حصصها العاملة في Palliser Block الواقعة في ألبرتا، كندا. من المتوقع إغلاق الصفقة التي تخضع لاعتمادات رقابية وشروط إغلاق عُرفية أخرى في أواخر الربع الرابع من عام 2024.
في 17 أكتوبر 2024، وافق مجلس إدارة SLB على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.275 دولار أمريكي للسهم الواحد من الأسهم العادية المُستحقة، واجبة الدفع في 9 يناير 2025، للمساهمين المسجلين في 4 ديسمبر 2024.
إيرادات الربع الثالث وفقًا للمنطقة الجغرافية
