(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "شلمبرجير" المحدودة ("شلمبرجير") عن انقضاء فترة تقديم عروض العطاءات النقدية المُعلن عنها سابقاً من قبل شركة "شلمبرجير" القابضة، وهي شركة تابعة غير مباشرة ومملوكة بالكامل من "شلمبرجير"، لأيّ وكافة (أ) السندات الممتازة المستحقة في 2020 بفائدة 3.000 في المائة ("سندات 2020") و(ب) السندات الممتازة المستحقّة في 2022 بفائدة 3.625 في المائة ("سندات 2022"، مع سندات 2020 بـ"السندات") وفقاً للأحكام وبموجب الشروط المحددة في عرض الشراء بتاريخ 18 سبتمبر 2019 ("عرض الشراء") وإشعار التسليم المضمون المتصل بعرض الشراء والملحق بعرض الشراء ("إشعار التسليم المضمون"). ويشار إلى عرض المناقصة بـ"العرض"، ويشار إلى عرض الشراء وإشعار التسليم المضمون بشكل إجمالي بـ"وثائق العرض". انقضت مهلة تقديم العرض عند الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك بتاريخ 24 سبتمبر 2019 ("انقضاء المهلة"). واعتباراً من انقضاء المهلة، تمّ الحصول على عروض صحيحة (من دون سحبها) في المبالغ المشار إليها في الجدول أدناه.
نوع السندات
|
أرقام لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية
|
إجمالي المبلغ الرئيسي المستحق
|
إجمالي المبلغ الرئيسي لعرض العطاء(1)
|
النسبة المئوية للمبلغ المستحق المعروض في العطاء(1)
| ||||||||||
السندات الممتازة بفائدة 3.000% مستحقة السداد في عام 2020
|
806851إيه سي5/ يو8066إل إيه سي8
|
$1,198,732,000
|
$781,358,000
|
65.18 %
| ||||||||||
السندات الممتازة بفائدة 3.625% مستحقة السداد في عام 2022
|
806851إيه إي1/ يو8066إل إيه دي6
|
$616,522,000
|
$321,149,000
|
52.09 %
|
(1) باستثناء السندات المعروضة من خلال عمليّة التسليم المضمون الواردة في عرض الشراء.
وتتوقّع "شلمبرجير" قبول شراء كافة السندات المعروضة بشكلٍ صحيح وغير مسحوبة بشكلٍ صحيح في العرض بما في ذلك السندات المعروضة بالتوافق مع عمليّات التسليم المضمون الواردة في عرض الشراء. وسيتمّ الدفع للسندات التي تمّ شراءها بموجب العرض في 27 سبتمبر 2019 ("تاريخ السداد").
وتمّ تحديد "اعتبار عرض العطاء" المطبق عند 1,011.58 دولار أمريكي لكل مبلغ رئيسي بقيمة 1,000 دولار أمريكي من سندات عام 2020 و1,051.27 دولار أمريكي لكل مبلغ رئيسي بقيمة 1,000 دولار أمريكي من سندات عام 2022، تضاف إليه لفوائد المستحقة وغير المسددة عن الفترة الممتدة من آخر تاريخ لدفع الفوائد وحتى اليوم السابق لتاريخ السداد بالنسبة للسندات المعنية.
وتمّ إجراء العرض وفق عرض الشراء وإشعار التسليم المضمون. إنّ شركة "دي إف كينج آند كو" هي وكيلة العرض ووكيلة المعلومات لهذا العرض، وإنّ شركة "جولدمان ساكس آند كو" المحدودة مسؤولة عن إدارة صفقة العرض.
ملاحظة تحذيرية خاصة بالبيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الاتحادية – أي بيانات عن المستقبل لا عن أحداث ماضية. وتتضمن مثل هذه البيانات غالباً كلمات مثل "نتوقع"، و"ربما"، و"نعتقد"، و"نخطط"، و"نقدر"، و"ننوي"، و"نرتقب"، و"ينبغي"، و"قد"، و"سوف"، و"نرى"، و"على الأرجح"، وكلمات مشابهة أخرى. وتتناول البيانات التطلعية مسائل تكون غير مؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل البيانات المتعلقة ببنود وتوقيت إتمام العرض، بما في ذلك قبول الشراء لأي من السندات المعروضة للعطاء بشكل صحيح، وتاريخ السداد المتوقّع. لا يمكن لـ"شلمبرجير" و"إس إتش سي" تقديم أية ضمانات بأن هذه البيانات ستثبت صحتها. وتكون هذه البيانات عرضةً، بين أشياء كثيرة، للمخاطر والشكوك المفصلة في آخر نماذج "10-كي" و"10-كيو" و"8-كي" الخاصة بـ "شلمبرجير" المودعة لدى أو المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً عن تلك الواردة في البيانات التطلعية الصادرة عن "شلمبرجير". وتعتبر البيانات التطلعية صالحة في تاريخ صدورها فحسب ولا تتحمل الشركة أية نية أو مسؤولية لنشر تحديث أو مراجعة أي منها على ضوء معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية من هذا البيان الصحفي على موقع (businesswire.com) عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20190925005499/en/
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
