هيوستن -الأربعاء 25 سبتمبر 2019 [ ايتوس واير ]
(بزنيس واير):
أعلنت اليوم شركة "شلمبرجير" المحدودة (المشار إليها بـ"شلمبرجير") عن
قيام شركة "شلمبرجير" القابضة (المشار إليها بـ"إس إتش سي")، وهي شركة
تابعة غير مباشرة ومملوكة بالكامل لـ"شلمبرجير"، بتسعير عروض العطاءات
النقدية المُعلن عنها سابقاً على أي من أو جميع (أ) السندات الممتازة
بفائدة 3.000 بالمائة المتداولة مستحقة السداد في عام 2020 (والمشار إليها
بـ"سندات 2020") و(ب) السندات الممتازة بفائدة 3.625 بالمائة المتداولة
مستحقة السداد في عام 2022 (المشار إليها بـ"سندات 2022"، والمشار إليها مع
سندات 2020 بشكل إجمالي بـ"السندات")، وفقاً للأحكام وبموجب الشروط
المحددة في عرض الشراء والمؤرَّخة بتاريخ 18 سبتمبر 2019 (مع ما قد يطرأ
عليه من تعديلات أو إضافات من وقت لآخر، والمشار إليه بـ"عرض الشراء")
وإشعار التسليم المضمون المتصل بعرض الشراء والملحق به (مع ما قد يطراً
عليه من تعديلات أو إضافات من وقت لآخر، والمشار إليه بـ"إشعار التسليم
المضمون"). ويشار فيما يلي إلى عرض المناقصة بـ"العرض" بينما يشار إلى عرض
الشراء وإشعار التسليم المضمون بشكل إجمالي بـ"وثائق العرض".
وتمّ
تحديد "اعتبار عرض العطاء" المطبق لكل مبلغ رئيسي بقيمة 1,000 دولار
أمريكي من السندات التي تم بشكل صحيح عرضها للعطاء وعدم سحبها والمقبولة
للشراء بمقتضى العرض، بالطريقة المحددة في وثائق العرض بالرجوع إلى النطاق
المحدد المطبق على هذه السندات والمذكور في الجدول أدناه، مضافاً إليه
العائد بناءً على سعر طرف العرض لسندات الخزانة الأمريكية المرجعية المحددة
في الجدول أدناه، بحسب ما حدده مدير الصفقة (كما هو محدد أدناه) بتاريخ 24
سبتمبر 2019 بتمام الساعة 2 مساء بتوقيت مدينة نيويورك.
يورد الجدول أدناه بعض المعلومات المتعلقة بالسندات وتسعير العرض.
|
نوع السندات
|
أرقام لجنة الإجراءات الموحدة لتعريف الأوراق المالية
|
المبلغ الرئيسي المستحق
|
سندات الخزانة الأمريكية المرجعية
|
صفحة "بلومبيرج" المرجعية
|
عائد سندات الخزانة الأمريكية المرجعية
|
النطاق المحدد
|
الاعتبار
|
|
السندات الممتازة بفائدة 3.000% مستحقة السداد في عام 2020
|
806851إيه سي5/ يو8066إل إيه سي8
|
$1,198,732,000
|
سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 1.875% مستحقة السداد في 15 ديسمبر 2020
|
بيه إكس 4
|
1.793 %
|
25 نقطة أساس
|
$1,011.58
|
|
السندات الممتازة بفائدة 3.625% مستحقة السداد في عام 2022
|
806851إيه إي1/ يو8066إل إيه دي6
|
$616,522,000
|
سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 1.500% مستحقة السداد في 15 سبتمبر 2022
|
بيه إكس 1
|
1.546 %
|
35 نقطة أساس
|
$1,051.27
|
على
حاملي السندات أن يقوموا بشكل صحيح بعرض (وعدم سحب) سنداتهم، أو أن يسلموا
إشعاراً بالتسليم المضمون لسنداتهم مستوفياً كامل المعلومات ومنفذاً حسب
الأصول، عند أو قبل انقضاء المهلة (المحددة أدناه)، لكي يكونوا مؤهلين
للحصول على اعتبار عرض المناقصة المطبّق. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل حاملو
السندات الذين تُشتَرى سنداتهم في العرض على الفوائد المستحقة وغير المسددة
عن الفترة الممتدة من آخر تاريخ لدفع الفوائد وحتى اليوم السابق لتاريخ
السداد (كما هو محدد في عرض الشراء) بالنسبة للسندات المعنية. وتتوقع "إس
إتش سي" أن يوافق تاريخ السداد الـ27 من سبتمبر 2019، وهو ثالث يوم عمل بعد
انقضاء المهلة.
والجدير
بالذكر أن صلاحية العرض ستنتهي اليوم بتاريخ 24 سبتمبر 2019 في تمام
الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة نيويورك (ويشار إلى هذا الوقت والتاريخ
اللذين قد يخضعان للتمديد، بـ"المهلة")، ما لم تقم "إس إتش سي" بتمديده أو
إنهائه باكراً. ويمكن سحب السندات المعروضة للعطاءات في أي وقت عند أو قبل
انقضاء المهلة باتباع الإجراءات المحددة في عرض الشراء.
ويبقى
التزام "إس إتش سي" بقبول الشراء والدفع مقابل السندات التي تم عرضها بشكل
صحيح ولم تسحب، للعطاءات بمقتضى العرض، رهناً بتلبية أو إلغاء بعض الشروط
وفقاً لتقدير "إس إتش سي"، والتي تم تحديدها بشكل أكثر تفصيلاً في عرض
الشراء. وقد حُدّدت جميع بنود وشروط العرض في وثائق العرض، وتحثُّ الشركة
حاملي السندات على قراءة وثائق العرض بعناية.
وتجدر
الإشارة إلى أن "إس إتش سي" اختارت "دي إف كينج آند كو" ("المشار إليها
فيما يلي بـ"دي إف كينج") كوكيل للعطاء ووكيل للمعلومات لهذا العرض، في حين
اختارت "إس إتش سي" شركة "جولدمان ساكس آند كو" المحدودة لإدارة الصفقة
("المشار إليها فيما يلي بـ"إدارة الصفقة").
يمكن لحاملي السندات الراغبين بالحصول على نسخ إضافية من وثائق العرض الاتصال هاتفياً بـ"دي إف كينج" على الرقم: (866)5308635 أو البريد الإلكتروني: slb@dfking.com. كما تتوفر نسخ من عرض الشراء وإشعار التسليم المضمون على الموقع الإلكتروني التالي: www.dfking.com/slb.
وينبغي توجيه الأسئلة المتعلقة ببنود العرض إلى "جولدمان ساكس آند كو"
المحدودة في 200 شارع "ويست"، نيويورك، "إن واي" 10282، رقم الهاتف: (800)8283182 (رقم مجاني) أو (212)9026351 (المكالمة على حساب المتلقي)، لعناية: قسم إدارة الالتزامات.
لا
يشكل هذا البيان عرضاً لشراء أو بيع، أو التماساً لعرض شراء أو بيع أي
سندات. ولا يقدّم العرض إلا بمقتضى وثائق العرض حصراً. ولا يقدم العرض
لحاملي السندات في أي ولاية قضائية لا يكون فيها تقديم أو قبول العرض
ممتثلاً لقوانين الأوراق المالية أو ما يعرف بقوانين السماء الزرقاء "بلو
سكاي" أو غيرها من القوانين المرعية في تلك الولايات القضائية. وفي أية
ولاية قضائية تقتضي فيها قوانين الأوراق المالية أو قوانين السماء الزرقاء
أن يقوم وسيط أو تاجر مرخص بتقديم العرض، فسيعتبر العرض مقدماً لصالح "إس
إتش سي" من قبل "جولدمان ساكس آند كو" المحدودة أو من قبل وسيط أو تاجر
مسجل أو أكثر يكونون مرخصين بموجب قوانين تلك الولاية القضائية.
ملاحظة تحذيرية خاصة بالبيانات التطلعية
يتضمن
هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق
المالية الاتحادية – أي بيانات عن المستقبل لا عن أحداث ماضية. وتتضمن مثل
هذه البيانات غالباً كلمات مثل "نتوقع"، و"ربما"، و"نعتقد"، و"نخطط"،
و"نقدر"، و"ننوي"، و"نرتقب"، و"ينبغي"، و"قد"، و"سوف"، و"نرى"، و"على
الأرجح"، وكلمات مشابهة أخرى. وتتناول البيانات التطلعية مسائل تكون غير
مؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل البيانات المتعلقة ببنود وتوقيت إتمام العرض،
بما في ذلك قبول الشراء لأي من السندات المعروضة للعطاء بشكل صحيح، والمهلة
المتوقعة، وتاريخ السداد. لا يمكن لـ"شلمبرجير" و"إس إتش سي" تقديم أية
ضمانات بأن هذه البيانات ستثبت صحتها. وتكون هذه البيانات عرضةً، بين أشياء
كثيرة، للمخاطر والشكوك المفصلة في آخر نماذج "10-كي" و"10-كيو" و"8-كي"
الخاصة بـ "شلمبرجير" المودعة لدى أو المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية
والبورصات. وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً عن تلك الواردة في البيانات
التطلعية الصادرة عن "شلمبرجير". وتعتبر البيانات التطلعية صالحة في تاريخ
صدورها فحسب ولا تتحمل الشركة أية نية أو مسؤولية لنشر تحديث أو مراجعة أي
منها على ضوء معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي:
إن
نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد
قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة
الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
سايمون فارانت- نائب الرئيس لشؤون علاقات المستثمرين، "شلمبرجير" المحدودة
جوي في دومينجو- رئيس شؤون علاقات المستثمرين، "شلمبرجير" المحدودة
هاتف المكتب: +1(713)3753535
البريد الإلكتروني: investor-relations@slb.com
